À la demande de son père, célèbre musicien marocain, Mickael Abitbol, trader aux Etats-Unis, est de retour dans son pays natal qu’il voulait oublier. Les retrouvailles ne sont que de courte durée : son père meurt sans lui expliquer les raisons pour lesquelles il l’a fait venir. Il va alors faire la connaissance d’Ali, chauffeur de taxi et véritable fan de son père. Ensemble, ils partent à la rencontre des membres de l’Orchestre de Minuit. Le choc des cultures est assuré !
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