1753. George Washington et Christopher Gist introduisent leur protégé, le prince Delaware Hannoc, dans la société de Williamsburg. Elizabeth Leeds qui est en réalité une espionne au service des Français qui espère conduire les Delaware à aider les troupes françaises. Hannoc sauve Washington et des hommes d'un piège tendu per les Français. Hannoc, épris d'Elizabeth, délaisse sa fiancée Morna ce qui attriste son père, le chef Shingiss. Les Anglais sont alors attaqués au Fort Necessity par leurs ennemis.
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