Un éditeur américain, Lewis Venable, est hébergé dans un palais vénitien par la respectable Juliane Bordereau, âgée de 105 ans, qui vit avec sa petite-fille, Tina. Il veut se procurer, pour les publier, des lettres que le poète Jeffrey Ashton a jadis écrites à la jeune Juliane. Mais il se sent très vite attiré par Tina, femme étrange, qui s'imagine revivre avec Lewis la passion de sa grand-mère pour Ashton…
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