1859. Le Kansas est en proie aux prémices de la guerre civile. Bob Seton, simple cow-boy bagarreur, devient shérif de Lawrence au détriment de l'instituteur Will Cantrell. Dépité, ce dernier se jette dans le trafic d'armes avant de tirer profit du début des hostilités entre le Nord et le Sud, se plaçant à la tête d'une bande de mercenaires sans foi ni loi pour mettre la région à feu et à sang en prétendant lutter pour la cause de la Fédération. Le shérif n'aura alors de cesse de le traquer, d'autant plus qu'ils sont amoureux tous deux de la même femme.
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