Jed Sayre, un jeune lieutenant unioniste idéaliste, cherche à convaincre un capitaine intolérant, aux idées préconçues et racistes, qu'il est possible de vivre en paix avec les Indiens Navajos. Il doit également déployer tous ses efforts pour contrecarrer les machinations de sympathisants confédérés, menés par un général nordiste. Heureusement, il lui reste la sœur de son capitaine.
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