Trois braqueurs noirs commettent un carnage lors d'un deal de mafieux à Harlem et empochent un pactole de 300 000$. En plus des cinq affranchis (italo et afro-américain confondus), les bandits tuent également deux représentants de l'ordre lors de leur fuite. Les réactions des autorités et du milieu ne se font pas attendre. D'un côté, le capitaine Frank Mattelli (Anthony Quinn), flic quinquagénaire italo-américain approchant de la retraite, se voit obligé de collaborer avec un jeune afro-américain, le lieutenant Pope (Yapphet Koto), dont les méthodes sont totalement opposées. De l'autre, Nick D'Silvio (Tony Franciosa), un affranchi du quartier italien met un point d'honneur à récupérer l'argent de la mafia pour conserver la réputation du parrain local, Don Gennaro. Il obtient sans problème la collaboration de la mafia noire, avec qui ils sont en affaire…
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