Che Rivera (Benjamin Bratt) a grandi dans le quartier Mission District, le quartier le plus ancien de San Francisco. Il a toujours dû se battre pour survivre. Il est fort physiquement et on le respecte dans tout le quartier pour sa virilité et sa force ainsi que pour son passe-temps, la restauration de voitures lowrider. Il a fait de la prison, et il a été alcoolique, mais il a réussi à retrouver une vie normale et à donner une bonne éducation à son fils unique, Jes, qu’il a élevé seul après la mort de son épouse. De nouvelles épreuves se présentent cependant au moment où Lena (Erika Alexander) s’installe dans la maison voisine. Malgré ses sentiments, Lena (qui a été victime de violences) ne peut tolérer le machisme de Che et son recours facile à la violence. De plus, Che découvre l'homosexualité de Jes, bientôt en butte à l'homophobie de certains habitants du quartier.
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