Le roi Philippe II meurt et sa succession reste ouverte. Ses deux filles Isabella et Malva sont en lice pour obtenir le titre de reine.
Malva apprend qu'un testament, caché dans un couffin, donne le royaume à Isabella. Furieuse, elle engage Maciste pour qu'il retrouve ce testament et qu'il le remplace par un nouveau testament qui soit, cette fois, défavorable à sa sœur. Malva espère pouvoir ainsi voler le trône à Isabella.
Isabella, apprenant les intrigues de sa sœur, engage Zorro.
Après de nombreuses péripéties, Maciste récupère le testament mais, pris de doutes quant à la probité d'Isabella, il donne finalement le testament à Zorro.
Le film s'achève sur Isabella devenue reine (et Zorro son époux). Quant à Maciste, il part pour de nouvelles aventure
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