Alors que son père aimerait le voir embrasser une carrière de violoniste, Joe Bonaparte décide de devenir boxeur. L'entraîneur Tom Moody le prend sous son aile, et lorsque Joe songe à renoncer, Moody demande à sa femme Lorna de le séduire, et de le convaincre à poursuivre dans cette voie. Tout se complique lorsque Lorna tombe amoureuse de Joe…
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