Un jour, le jeune facteur René (Alain Claessens) découvre deux corps sans vie dans la Grotte aux loups, une caverne située dans le massif du Risoux. Mais le lendemain les corps ont disparu. Les gendarmes pensent aussitôt que René a été victime d'une hallucination. Seule la jeune institutrice Solange (Claude Jade) lui aide dans son enquête… Un policier suspense d'après le roman de André Besson et cinq ans après Le malin plaisir le 2e film de Bernard Toublanc-Michel avec Claude Jade.