La ravissante sorcière Cassie Nightindale, vit avec sa fille Grace, dans la charmante petite ville de Middletown. Cassie, bienveillante et usant de ses pouvoirs pour le bien-être de sa bourgade, tient un magasin d'objets insolites, de livres et de potions nommé "Bell, Book and Candle". Un jour, Sam Radford, un séduisant médecin et son fils Nick s'installent dans le voisinage de Cassie. Mais ce dernier soupçonne rapidement quelque chose d'étrange entourant la jeune femme…
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