Un garçon français, Daniel, et une fille américaine, Lauren, deux adolescents surdoués, sont chacun venus étudier à Paris. Ils se rencontrent et c'est le début d'une histoire d'amour. Ils feront ensuite la connaissance de Julius avec qui ils se lient d'amitié et prennent plaisir à écouter ses contes. Tentant de solidifier leurs amours idyliques d'adolescents, ils séjournent à Venise et réagissent contre un monde d'adultes qui ne comprend rien à la philosophie et à la cinéphilie, leurs passions.
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