Deux fois par an, à date fixe, Jack Grimaldi revient à Phoenix, en Arizona, dans l’espoir d’y retrouver sa femme Natalie. Là, il se souvient…Agent du FBI spécialisé dans la lutte anti-mafia, Jack livre des informations au parrain Don Falcone pour arrondir ses fins de mois. Il partage sa vie privée entre Natalie et Sheri, une serveuse de bar. Impliquée dans un trafic de drogue, ancienne maîtresse de Don Falcone, qu’elle a tenté de doubler, la redoutable et séduisante Mona DeMarkov est arrêtée. Jack est chargé de sa surveillance. Après qu’elle ait tenté de le soudoyer, il la remet au FBI. Mais Mona réussit à s’échapper…
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