Berlin, 1933. La jeune Anna Müller, américaine née en Allemagne, fréquente l'école américaine dirigée par le professeur Nichols. Face à cette institution se trouve un centre d'éducation pour les jeunesses hitlériennes. Les élèves des deux écoles sont régulièrement impliqués dans des bagarres. Le jeune Karl Bruner, chef de section aux jeunesses hitlériennes, est fortement attiré par la douce Anna. Même si cette dernière vomit l'idéologie nazie, elle se prend également d'affection pour Karl et espère modifier sa vision de la société. Mais les événements politiques vont les séparer. Six ans plus tard quand la guerre éclate, les élèves non américains sont arrachés à l'école et Anna, avant tout considérée comme allemande, est conduite dans un camp de travail pour sa rééducation. Nichols tente de la retrouver afin de la faire évader. Karl, devenu lieutenant dans la Gestapo est éperdument amoureux d'Anna toujours éprise de liberté. D'abord furieux contre ses convictions et son opposition radicale au Führer, il commence peu à peu à douter des siennes…
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