Yagyu Retsudo joue son va tout et envoi aux trousses d'Itto son dernier enfant qu'Itto n'ait pas défait, la redoutable Kaori. Mais l'experte en couteau fait long feu devant l'invincible loup solitaire. Retsudo, à bout, va alors aller chercher au fond de la forêt son fils bâtard, le maléfique Hyoei, qu'il a abandonné à l'âge de 5 ans. Ce dernier refuse de tuer Itto pour le compte des Yagyu, mais veut accomplir cette tâche afin que son clan d'adoption, les Tsujiguma, prennent la place des Yagyu dans la hiérarchie shogunal. Adepte de magie noir, il lance aux trousses d'Itto trois terribles guerriers qu'il ramène du territoire des morts…
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