Dans un avenir proche, la population vit dans le meilleur des mondes : une société divisée entre des grandes villes modernes où chaque membre est enregistré. Entre ces villes, de vastes zones désertiques où sont relégués les exclus, les sans-papiers. William est un agent du gouvernement envoyé à Shanghai pour enquêter sur une histoire de faux papiers. Il y rencontre Maria et, bien qu'il la soupçonne d'être impliquée dans ce trafic, il en tombe amoureux et se laisse alors emporter dans une histoire sans issue.
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