Piètre musicien, mais très bon cinéaste, Emir Kusturica participe à la vie artistique d'un groupe de musique populaire, en y faisant de la figuration guitare à la main, et en racontant ses tournées vue de l'intérieur, caméra au poing. Le film mixe des aspects personnels de la vie de Kusturica, et l'histoire de la Yougoslavie. L'aspect musical (extraits de concert) est réussi. Mais les blagues à trois sous du groupe de musique, loin de donner vie et émotions au sujet, tendent à plomber l'ensemble. Une demi-réussite au final.