Fergus O'Connell, un dentiste irlandais itinérant, dispense des soins dentaires gratuits en Patagonie, pour la compagnie "Sourire Eternel New Jersey". Lorsqu'Estella, la fille d'un mécanicien du pays, se cache dans son side-car pour partir avec lui, il ne parvient pas à se débarrasser d'elle. Dans un bar, il Ia protège de deux gangsters, en pratiquant une opération réussie sur leur patron et il finit par la prendre comme assistante Alors qu'ils voyagent a travers la Patagonie, il lui explique les mystères de l'art dentaire, tandis qu' Estella s'attache de plus en plus à lui. Au moment où "Sourire Eternel" cesse de lui envoyer de l'argent, Fergus a alors un conflit avec les autorités locales qui lui retirent son permis d'exercer.
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