Un village chinois près de la rivière Tumen, qui marque la frontière entre la Chine et la Corée du Nord. Dans cette région au climat rigoureux, de nombreux Nord-Coréens tentent de fuir leur pays ou de venir chercher des vivres et des médicaments en Chine. Chang-ho, 12 ans, et sa soeur muette, Soon-hee, se lient d'amitié avec un jeune réfugié nord-coréen, Jeong-jin. Mais les trafics frontaliers et le flot incessant d'émigrés ont bientôt raison de la patience des villageois. La fidélité de Chang-ho vis-à-vis de son nouvel ami est mise à l'épreuve…
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