Eubie, petit elfe survolté, est un des nombreux assistants du Père Noël. Son enthousiasme débordant et sa bonne humeur permanente finissent par exaspérer ses supérieurs du département des jouets. Tucker, son chef, décide donc de le transférer dans un département plus austère. Eubie y découvre alors une ville où la joie et le bonheur sont inexistants : Bluesville.
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